Analisi finanziaria e assistenza sistematica e continuativa sull’intero portafoglio che il Cliente detiene presso BANCA IPIBI o presso altri Intermediari finanziari.

Il nostro servizio di Assistenza 2π

La piattaforma informatica PROFIN a disposizione del Private Banker e al servizio del Cliente consente di:

• Definire chiaramente il profilo di rischio del portafoglio del Cliente
• Fornire scenari macroeconomici e prospettive di investimento
• Tenere monitorato il portafoglio del Cliente, anche presso terzi
• Definire la classificazione in termini di rischio degli strumenti finanziari
• Indicare portafogli modello per classi di rischio
• Fornire raccomandazioni relative a tipologie di strumenti finanziari