Il nostro servizio di Consulenza 2πR

Raccomandazioni personalizzate e consulenza sull’intero portafoglio che il Cliente detiene presso BANCA IPIBI o presso altri Intermediari finanziari. Analisi specialistica di strumenti finanziari quotati, con specifica valutazione del rischio.

La piattaforma informatica PROFIN a disposizione del Private Banker e al servizio del Cliente consente di:

• Definire chiaramente il profilo di rischio del Cliente
• Fornire scenari macroeconomici e prospettive di investimento
• Fornire analisi personalizzate su richiesta del cliente
• Tenere monitorato il portafoglio del Cliente, anche presso terzi
• Fornire raccomandazioni personalizzate su singoli strumenti finanziari e servizi di investimento
• Confrontare portafogli modello per classi di rischio