Financial Planning

Il nostro sistema di Financial Planning

Attraverso la piattaforma informatica PROFIN a disposizione del Private Banker e al servizio del Cliente si consente di :

• Definire chiaramente il profilo di rischio del portafoglio del Cliente
• Tenere monitorato il portafoglio del Cliente, anche presso terzi
• Determinare la classificazione in termini di rischio degli strumenti finanziari
• Confrontare portafogli modello per classi di rischio

Servizi di Assistenza e Consulenza

Indipendenza, etica, trasparenza, multibrand, formazione costante dei consulenti, capacità di costruire soluzioni originali per il Cliente costituiscono le caratteristiche di successo di BANCA IPIBI. Il Private Banker effettua un’analisi approfondita delle necessità del Cliente per comprenderne gli obiettivi di investimento in funzione delle sue esigenze finanziarie, personali o familiari. L’obiettivo di BANCA IPIBI consiste nell’instaurare con il Cliente un rapporto di fiducia, concordando le soluzioni adeguate per la gestione del patrimonio in coerenza con lo specifico profilo di rischio.

In questa ottica di attenzione ai bisogni del cliente, vengono offerti i Servizi: