Servizi Private

Il Corporate Finance

L’offerta del servizio di consulenza di Banca IPIBI non si limita alla gestione del patrimonio personale, ma è in grado di proporre alla propria clientela, un servizio di assistenza nella finanza d’impresa, svolto con la più stretta riservatezza e la massima rapidità d'intervento tramite il Corporate Finance di Banca Intermobiliare.

L'importante rete di relazioni, la professionalità e l'esperienza dei suoi specialisti consentono al Gruppo Banca Intermobiliare di implementare le migliori soluzioni per i propri Clienti.

Ispirandosi al modello delle banche di esperienza anglosassone affianca l'imprenditore e l'impresa, proponendosi come punto di riferimento per le operazioni di finanza straordinaria.

La Divisione Corporate Finance di BIM svolge un'attività di consulenza nelle seguenti aree:

  • EQUITY CAPITAL MARKETS

    La profonda conoscenza dei mercati finanziari e in particolare di quelli azionari consente di accompagnare le società nel complesso percorso di quotazione sui mercati regolamentati, dallo studio di fattibilità con il ruolo di Advisor, Sponsor o Listing Partner fino al collocamento delle azioni come Global Coordinator e successivamente all'IPO con le attività di specialist e corporate broking sul titolo.

    Inoltre, assiste le società quotate in tutte le operazioni ordinarie e straordinarie quali aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto o di vendita, operazioni di buy back, emissione di titoli strutturati e attività di stabilizzazione dei titoli quotati. BIM è Equity Partner di Borsa Italiana.

  • MERGERS & ACQUISITIONS

    Nel caso di aziende che hanno obiettivi di sviluppo per linee esterne, attraverso fusioni e acquisizioni, si assiste il Cliente in qualità di consulente strategico e di advisor finanziario accompagnandolo in tutte le fasi dell'operazione.

    Tipicamente assistiamo il Cliente nelle acquisizioni di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, dal momento dell'individuazione e valutazione del target alla contrattazione con il venditore, fino alla conclusione dell'operazione.

    Affiancamento dei Clienti nelle cessioni di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, nella valutazione degli asset oggetto di cessione, nella predisposizione dei memorandum, nella selezione dei potenziali acquirenti e nei vari aspetti negoziali e contrattuali dell'operazione.

  • STRUTTURAZIONE DEL DEBITO

    La Divisione di Corporate Finance svolge attività di progettazione e strutturazione di operazioni complesse di finanziamento che poi presenta alle banche erogatrici, generalmente istituti di mediocredito o primarie banche commerciali che operano nel campo della finanza strutturata (acquisition and project financing).

  • CONSULENZA FINANZIARIA

    Si assistono le aziende offrendo consulenza nelle principali problematiche di finanza aziendale:

    • Redazione di business plan con l'individuazione della corretta struttura finanziaria
    • Valutazioni d'aziende
    • Fairness opinion nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria
    • Studi di fattibilità in relazione a processi di integrazione, ristrutturazione o piani di sviluppo
  • RICERCA DI PARTNER FINANZIARI

    Affiancamento degli imprenditori e delle aziende nella ricerca di partner finanziari per il reperimento di risorse destinate a:

    • Operazioni di riassetto societario e/o ricambio generazionale (LBO, MBO, FBO)
    • Investimenti in medie aziende con progetti di crescita (capitale per lo sviluppo)
  • REAL ESTATE

    Svolgiamo attività di consulenza per operazioni di finanza straordinaria nel settore immobiliare.